未來幾年機器人產業鏈將會迎來大規模整合升級

機器人的需求發展注定未來將會有一個更大的市場,而整個機器人行業的生態鏈的都會發生一個較大規模的整合和洗牌,淘汰一些小型的生產企業,大企業將會進一步的發展壯大,而新興的技術創新企業也將迎來發展的機遇。

未來兩三年,工業機器人仍然是行業發展的主流,消費服務機器人拐點還不會到來。

 未來幾年機器人產業鏈將會迎來大規模整合升級

工業機器人訴求愈加明顯

看看工業機器人這一塊,工業機器人有幾個要素,從投資和預測的角度去想,比如說從政策支持、法規保護包括現在整個制造業,最近幾年GDP增速的壓力和整個中國制造業升級迫切的需求,這一塊的訴求是很明顯的,而且整個國家包括從政策,其他的引導性扶持方面,都是可以看到的。

聯想本身也是制造型企業,我們有自己核心的電路、組裝、整機各種各樣生產能力和設備。這一塊勞動力成本的變化是很大的驅動要素,很多自動化的東西從五六十年代已經在發生了,最后在中國這樣一個新興的制造業大國當中,更多是要算一筆經濟的賬,看在什么環節可以取代人力。

比如說今天我們聯想很多大部分的制造工廠,自動化率已在50%以上,部分的生產線能達到70%-80%,未來希望通過機器視覺的方法進一步提升,類似包裝、裝配這一類的東西可能難度會更大一些,使用機器人替代代價會更高。

事實上隨著經濟水平、教育水平的提升,還有一點非常重要,隨著移動互聯網帶來很多共享經濟之類新的勞動力密集型機會,使得整個制造業生產勞動力成本和招工難度、包括維持用工規模都變得非常困難。今天任何一家制造業的企業都會有這樣的痛點,這幾個驅動力是非常明顯的。

工業機器人行業也完全適用微笑曲線,在兩端,比如說關鍵核心零部件和最后的行業整機應用這塊,會有比較高的技術、行業門檻和相應的利潤。在整機本體這一塊,目前行業的現狀有一些巨頭,正中低端的競爭和態勢非常嚴峻。

核心零部件基礎工業 遠達不到高性能應用

我們看微笑曲線的兩端,關鍵的零部件是非常有意思的行業,尤其是減速機、伺服電機、控制器占整個制造業成本60%以上,尤其是減速機這一類產品,我們大家在行業里很熟,全世界只有德國和日本兩三家公司做的特別好,我們去訪問的時候,他們把他們的機器和參數全盤托出,包括走的時候送一人一個模型,全是塑料的一比一的仿真件,很多東西都是開放的,但牽扯到后面整個基礎工業和精密加工制造、材料行業等太多的基礎工業上,即便它開放整個設計也很難復制,達到同樣高性能的工業應用水平,這條道路還非常漫長。但在系統集成,因為中國行業的升級,擁有大量的用戶案例和一些行業的需求,這塊會有比較多的機會。

根據這些,有幾個方向值得去看,比如說人機協作,目前應用比較多的還是汽車制造行業,在某些環節當中基本上是全自動的。未來隨著我們剛剛講的人力成本提高,這些行業應用逐步得到成熟,未來像3C產業中的應用會越來越多,中國在過去20年傳統制造業興起過程中,做的比較多的東西中,有很多環節會逐步自動化和機器人化。這會牽扯到人機協作,不是純流水線的人機生產。

第二塊國產自主已經談到了,關鍵零部件國內還是有一些核心技術,逐漸有企業勇于嘗試核心零部件的制造和生產,最近又有貿易戰,第一步觸及的是芯片行業,在關鍵零部件這塊也是潛在的機會點。

未來三到五年 工業產業鏈會發生大規模整合洗牌

最后一塊網絡化比較有意思,我們一直在談5G,除了商業應用以外,很大是在物聯網的應用,比較高的帶寬使多機器人的協同、智能工廠逐漸變為可能,隨著這一些技術的成熟,多機器人協同、完全智能工廠網絡化機器人的應用會逐漸出現。

總的來講,我們覺得中國大的趨勢,產業鏈在未來幾年會逐漸完整,高速增長依然會維持,過去很多年的積累,尤其是在核心零部件這一塊,會經歷量變到質變的改變,相信未來三到五年,在各個產業鏈的環節會發生大規模的整合和洗牌。機會也會醞釀其中。

機器人萬億級機會在哪兒?

服務機器人這一塊,故事大家都覺得很大,覺得應該是萬億級市場,共同的問題是說萬億級會出現在哪里。我們看需求端是非常明顯在的,生活水平的提升,整個中產階級購買力的提升,使得大家愿意花更多的錢購買一些自動化家居的服務機器人,掃地機器人是一個開始。

第二塊是人口結構的變化,老齡化的東西出現,使得包括家政服務、醫療服務類的機器人這塊會是比較大的潛在市場機會。第三塊是整個文化娛樂這一塊,包括IP版權這些東西的成熟,現在很多大部分賣的比較好的娛樂機器人,基本上還是要綁定IP賣的,未來從IP到內容再結合教育和娛樂機器人這塊會有比較大的機會。最后一塊,勞動力成本的上升,會使得整個圍繞教育、老齡化或者消費升級都有迫切的需求。

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